>> Merlin l'Enchanteur remet à Uther Pendragon, le nouveau roi, l'épée Excalibur. Celui-ci est amoureux d'Ygraine, la femme du duc de Cornouaille. Grâce à la magie de Merlin, Uther prend les traits du duc. Un enfant naît, Arthur, que Merlin enlève. Quelques années plus tard, Arthur parvient à desceller l'épée du rocher et devient roi.